Noticias sobre Titulizaciones | |
Los bonos toman el relevo de la titulización y las cédulas en 2009Empresas y entidades financieras encontraron en 2009 en los pagarés el principal instrumento con el que financiarse en el mercado de capitales, si bien el recurso que mostró mayor pujanza fueron los bonos y obligaciones convertibles. Según las estadísticas de expedientes de emisión y admisión registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe nominal de pagarés ‐sin incluir titulizaciones‐ fue de 141.811,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 23,13% respecto a 2008. Sin embargo, las emisiones registradas en bonos y obligaciones convertibles registraron un crecimiento del 124%, hasta los 3.200 millones.
Fuente: Cinco Días. Publicado el: 17/02/2010 | |
Caixa Catalunya reabre hoy el mercado de titulizacionesCaixa Catalunya prevé cerrar hoy una titulización de créditos otorgados a pymes españolas, la primera en España desde finales de 2007. La operación se realizará por un importe de 585 millones de euros, aunque, según indicaron fuentes financieras, sólo se colocarán 285 millones, “y el resto se lo quedará la caja para acceder a esa segunda línea de liquidez que tienen con el Banco Central Europeo (BCE)”. Se comenta que lo más llamativo de esta emisión es el fuerte componente que tiene el sector inmobiliario, “puesto que el 50% de los préstamos están relacionados con este negocio”. No obstante, el tramo que se va a colocar entre inversores cuenta con el respaldo de la Generalitat de Cataluña. El precio se fijará en torno a 90 puntos básicos sobre el euribor, según afirman las mismas fuentes.
Fuente: Expansión. Publicado el: 16/12/2009 | |
Moody’s pone en revisión 15 emisiones de cédulas hipotecarias para su rebajaLa agencia de medición de riesgos Moody's anunció ayer que ha puesto en revisión para una posible rebaja, la calificación de 15 emisiones hipotecarias de varias entidades y sociedades gestoras de fondos de titulización. La firma añade que entre estas emisiones de cédulas se encuentran, entre otras, algunas realizadas por Bancaja, BBVA, Banco Pastor, Caja del Mediterráneo, Ahorro y Titulización o Titulización de Activos. Explicó que revisará las 15 operaciones por un “deterioro prolongado del sector inmobiliario español, además de por el debilitamiento del ambiente macroeconómico en España”, incluyendo una tasa de desempleo que prevé alcance el 19,6% antes de finales de 2010.
Fuente: Cinco Días. Publicado el: 05/12/2009 | |
La CNMV impide a Cajasur que capte dinero con emisiones de titulizaciónCajasur entregó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un plan de emisión de renta fija y en él incluyó el plan de captación de liquidez. La caja cordobesa decía que había realizado titulizaciones por valor de 214 millones de euros y que tenía pensado emitir otros 1.500 millones más. Sin embargo, al pie de ese cuadro se apuntaba que “con las salvedades del informe de auditoría del ejercicio 2008 de CajaSur, el emisor no puede titulizar en España, hasta tanto no se levante la mencionada salvedad”. CajaSur comenta que el impedimento de la CNMV les ha obligado a retirarse de una emisión conjunta de titulización hipotecaria en la que participaban con más cajas de ahorros. Pese a esta dificultad, la entidad dice que tiene cubiertas sus necesidades de liquidez para 2009. Se comenta que, de todas formas, este será un problema más para una entidad que tiene el récord de morosidad y que, entre enero y marzo, vio como sus depósitos descendían en 208 millones, un 1,38%. Fuentes de la caja reconocen que hasta abril la caída de los depósitos ha sido mayor, de unos 500 millones. “La razón es que ha vencido un depósito de un cliente mayorista, pero ya estaba previsto”.
Fuente: El País. Publicado el: 14/07/2009 | |
El repunte de la morosidad llega a las titulizacionesSegún la agencia de calificación Standard & Poor’s, los retrasos en los pagos de los préstamos que respaldan a las titulizaciones hipotecarias en España han alcanzado un “nivel históricamente alto”, situando la tasa de mora en el 5,10% en el tercer trimestre de este año frente al 2,24% del trimestre anterior y cinco veces más que el registrado en 2004. Este porcentaje incluye los retrasos en un periodo de entre 30 y 60 días, de entre 60 y 90 días y a más de 90 días (lo que S&P denomina severe delinquencies, impagos graves). La tasa de morosidad a más de 90 días ha pasado del 1,68% al 2,28%.
Fuente: Expansión. Publicado el: 24/12/2008 | |
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