Noticias sobre Cédulas

Banco Popular anunció ayer su intención de colocar 1.750 millones de euros de cédulas hipotecarias para canjear dos emisiones antiguas de deuda, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La oferta de canje, que comenzó ayer y finalizará el próximo 24 de septiembre, va dirigida a los tenedores de Cédulas Hipotecarias Banco Popular 2005 emitidas el 18 de octubre de 2005 (2.500 millones) y a los Bonos Simples 2007 Serie 1 (1.000 millones) emitidos el 8 de febrero de ese año. Popular destacó que el canje se dirige preferentemente a las cédulas hipotecarias de 2005,por lo que si se superase el importe de emisión de los nuevos títulos hará una prorrata entre los inversores autorizados. En caso de no cubrir el importe de la emisión con las cédulas antiguas, aceptará bonos simples de 2007.

Fuente: Cinco Días

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Caja Madrid cerró ayer en menos de cuatro horas una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros, con lo que ha multiplicado por más de dos la cifra prevista inicialmente -500 millones -, debido a la fuerte demanda. La caja valoró de forma positiva este respaldo en los momentos previos a la constitución de un SIP con otras seis entidades. Además, destacó que se trata de la emisión de cédulas de mayor volumen de una caja desde la operación de otros 1.750 millones llevada a cabo por la entidad en septiembre de 2009. La operación confirma también el creciente interés de los inversores por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia.

El precio de la operación ha sido de 220 puntos básicos sobre el índice de referencia, midswap. La emisión, con vencimiento en marzo de 2013, ha contado con gran respaldo de inversores institucionales internacionales, que han suscrito más del 50% de los títulos. La mayor colocación se efectuó en España (48%), Alemania (20%), Reino Unido (14%), y Francia (5%).  Expansión destaca que Caja Madrid ha captado entre los inversores al Banco Central Europeo (BCE). La institución compró el 2,4% de la emisión, invirtiendo 30 millones. La emisión tendrá la calificación AAA/Aaa a largo plazo por parte de las agencias de rating Standard & Poor's y Moody's, respectivamente.

Fuente: Cinco Días

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La Caixa se subió ayer al ‘carro’ de emisiones de los últimos días, coincidiendo con la paulatina vuelta a la normalidad de los mercados financieros respecto a la deuda española privada. Los 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias emitidos ayer por la entidad catalana suponen la primera operación de una caja después de los cambios realizados en la Ley de Cajas y de la publicación de los tests de solvencia a finales de julio.

La Caixa colocó las cédulas con un plazo de amortización de tres años y un precio de 175 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo (midswap). La operación servirá para mejorar la “excelente” posición de liquidez de La Caixa, que a 30 de junio de 2010 se situó en los 17.425 millones, el 6,2% del activo, según destacó la caja en un comunicado. Los títulos emitidos despertaron el interés de más de 77 inversores, destacando la respuesta de los inversores internacionales, que adquirieron el 70% del total de la emisión.
Destacó la participación de bancos, fondos de inversión, bancos centrales, compañías de seguros y fondos de pensiones de Alemania, Reino Unido y Francia, con un porcentaje del 23%, 16% y 11%, respectivamente. La Caixa señaló que espera que las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's califiquen esta emisión con un rating de Aaa y AAA a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones, añadió en la misma nota.

También BBVA se sumó a las oportunidades de los mercados financieros, con la colocación de deuda sénior a dos años por importe de 1.000 millones. En esta ocasión, la rentabilidad fue del 2,75%, un precio 155 puntos básicos por encima de la referencia midswap. El banco recibió una demanda de 1.500 millones, y la colocación se concentró en un 80% en el extranjero, especialmente en Francia y Alemania, entre más de 150 inversores en su gran parte
institucionales.

Fuente: Cinco Días

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No se había realizado ninguna emisión en el mercado de capitales español desde el pasado 20 de abril. BBVA fue el último. Desde entonces, las entidades financieras españolas han intentado realizar emisiones para obtener liquidez, pero las dificultades para su colocación habían imposibilitado su salida a los mercados. Ayer, BBVA logró reabrir el mercado con la colocación de una “macroemisión”, según la definición de varios analistas, de 2.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años y con un interés de 195 puntos básicos sobre el tipo midswap. Es decir, al 3,5%. “Esta es la mayor emisión realizada por una entidad europea en los últimos seis meses”, explican las mismas fuentes.

Inicialmente, BBVA tenía la intención de emitir 1.000 millones de euros, pero fue tal la acogida de los inversores en sólo dos horas, que decidió ampliarla a 2.000 millones, tras una demanda de 3.200 millones. Se trata de la tercera emisión de cédulas hipotecarias que realiza BBVA en el año, que suman 5.000 millones. El banco no prevé realizar más emisiones hasta el otoño. El preciso desembolsado por BBVA es considerado por el mercado como bueno. “Está ligeramente por encima de los 150 puntos básicos a los que se colocaba hace unos meses, pero es un precio competitivo”, señala un analista, quien recuerda que la operación se lleva a cabo cuatro días antes de que todos los países europeos muestren al mercado la fortaleza de sus
respectivos bancos con los test de estrés “En ellos, tanto BBVA como Santander, y en general, la banca española saldrá bien parada”, señalan todas las fuentes consultadas.

Fuente: Cinco Días

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