Caja Madrid emite 1.250 millones en cédulas hipotecarias

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Caja Madrid cerró ayer en menos de cuatro horas una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros, con lo que ha multiplicado por más de dos la cifra prevista inicialmente -500 millones -, debido a la fuerte demanda. La caja valoró de forma positiva este respaldo en los momentos previos a la constitución de un SIP con otras seis entidades. Además, destacó que se trata de la emisión de cédulas de mayor volumen de una caja desde la operación de otros 1.750 millones llevada a cabo por la entidad en septiembre de 2009. La operación confirma también el creciente interés de los inversores por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia.

El precio de la operación ha sido de 220 puntos básicos sobre el índice de referencia, midswap. La emisión, con vencimiento en marzo de 2013, ha contado con gran respaldo de inversores institucionales internacionales, que han suscrito más del 50% de los títulos. La mayor colocación se efectuó en España (48%), Alemania (20%), Reino Unido (14%), y Francia (5%).  Expansión destaca que Caja Madrid ha captado entre los inversores al Banco Central Europeo (BCE). La institución compró el 2,4% de la emisión, invirtiendo 30 millones. La emisión tendrá la calificación AAA/Aaa a largo plazo por parte de las agencias de rating Standard & Poor's y Moody's, respectivamente.

Fuente: Cinco Días

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