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Banesto colocó ayer en el mercado una emisión de cédulas hipotecarias por valor de 1.250 millones de euros a un plazo de tres años y medio, y a un precio de 45 puntos básicos sobre el midswap. La entidad destacó que en torno al 10% de las cédulas fueron adquiridas por bancos centrales.
La operación, que según señaló el banco obtuvo una demanda de aproximadamente 3.300 millones de euros, ha sido dirigida por BNP Pariblas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Société Générale y el propio Banesto. “Ha sido un éxito. La emisión se colocó en una hora”, destacaron en la firma española. Banesto, que el pasado mayo realizó otra operación (en este caso de bonos de deuda senior) por valor de 1.000 millones de euros, destacó que el objetivo principal de esta nueva emisión ha sido continuar aumentando el colchón de liquidez existente y “los mercados han sido receptivos”. En cuanto al precio final de la operación, que en un principio se había fijado en 50 puntos básicos sobre midswap, alcanzó finalmente los 45 puntos básicos sobre miswap.
Fuente: Cinco Días.
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